北野靖 
第９回おおさか相続事例研究会
令和６年９月20日に第１回目を２名で発足・開催し今月５月12日に第９回目の開催しました。（毎月１回開催）
現在の参加メンバーはFP・相続コンサルタント・保険パーソン・税理士です。
チェックインからチェックアウトまで約2時間ですが、多くの時間を事例研究の時間としています。
長く相続と寄り添っていると色々なケースにめぐりあいます。それぞれの立場と経験から事例を学ぶ研究会です。
ほんの一例ですが
・「バブル時代のレガシーが」今も相続に与える事実！（家族だけでとどまらない相続？）
・「相続時精算課税制度」を利用した贈与！伝えておくべきリスクのあれこれ！
・「何が間違っていたのだろう？」過去に母から子供に贈与したことで兄弟が・・・！
・生前対策の「相続時精算課税制度」にまつわる、まれだけど「ないことはない事例」！
・「家族信託」 制度は複雑、、、必ず実務経験豊富な専門家に依頼を！
経験豊富な専門家に超えられない「ハードル」はあるのか？
・確定申告の期限が翌年3月15日迄でないケース！
確定申告をすべき人が1月1日から確定申告期限（3月15日）までに確定申告書提出前に亡くなったら・・・！
・生命保険の保険金受取人は必ず指定しておこう！それはなぜ？
・保険パーソンが学んでクライアントに絶対伝えておきたい事実とは？「税理士は死亡保険金支払い調書以外に何をチェックするのか！」
etc…
ご興味のある方へ
次回の第10回大阪相続事例研究会は6月16日（月）15:00〜17:00 大阪市西区北堀江にて行います。
ご興味のある方はお問い合わせください。詳しい開催場所詳細などをお知らせします。
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